01

美联储释鹰派信号美伊谅解备忘录生效 黄金涨油价跌

美国联邦储备新主席沃什释放鹰派信号后，美国股指期货上涨，美元也走强。此外，美国与伊朗远程签署谅解备忘录目前已生效，国际油价跌幅超过1%，黄金价格再次攀升。

在亚洲早盘交易中，标普500指数期货上涨0.8%，纳斯达克指数期货的涨幅超过1%。亚洲股市指数则上涨0.4%。

由于美联储暗示可能需要进一步加息以抑制通胀，美国三大股指星期三（6月17日）集体收跌。

与此同时，美国总统特朗普在出席七国集团领导人峰会后，与伊朗签署了谅解备忘录，是重开霍尔木兹海峡进程中重要的一步。

Gama Asset Management全球宏观组合经理拉吉夫（Rajeev De Mello）指出，假设一切按预期进行，未来几个星期通过海峡的运输量可能迅速增加，这将进一步降低能源风险溢价，缓解通胀担忧，并在市场对美联储决议作出初步反应后，为债券和股市提供支撑。

对美联储政策预期敏感的美国两年期国债收益率上涨13个基点至4.18%。澳大利亚和日本国债收益率也上涨。

摩根大通资产管理公司首席投资官米歇尔（Bob Michele）说，美联储委员会一半成员预计今年会加息，这对市场来说无疑是一记重击。“我认为他们正在为加息做准备。”

美联储继续维持联邦基准利率，并在声明中删除了有关进一步加息的表述，带动金价走高。

截至新加坡时间星期四（18日）早上10时51分，现货黄金价格上涨1.43%至每安士4317.75美元。白银和铜价分别下跌1.47%和1.36%。

随着美伊临时和平协议生效，原油价格几乎抹去冲突期间的所有涨幅。市场正关注霍尔木兹海峡的航运能否尽快恢复，因为波斯湾产油国正在重启此前关闭的油田。

截至星期四上午11时10分，布伦特原油价格跌破每桶79美元；美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格接近每桶76美元。

高盛集团在一份报告中指出，波斯湾的石油出口预计在下个月底恢复到战前水平，而此前的预期是8月底。

Karobaar Capital LP首席投资官库尔希德（Haris Khurshid）表明，达成协议很容易，难的是确定过去几个月造成的混乱有多少会变成永久。

他说：“市场往往认为重新开放意味着一切重置，但实际上，冲突期间发生的一些变化可能会比人们预期的持续更久。”

02

说好的红线全都推翻 特朗普为美伊和平协议力辩

美国总统特朗普及其团队曾用几道红线来为美国对伊朗发动战争辩护。但特朗普目前基本上把它们都撇到了一边。

在解释自己为何同意临时和平协议时，特朗普在星期三（6月17日）的新闻发布会上仍然坚称，伊朗绝不会拥有核武器。但他继续说道，伊朗应当拥有铀浓缩权利，允许发展弹道导弹，以及获取数十亿美元的冻结资金。

从奥巴马政府治下的美国及其他几个强国2015年同伊朗签署协议，限制其核计划以来，这三点一直就是伊朗处理方式之争的核心。

不仅如此，特朗普还曾多次拿这些问题说事，抨击奥巴马等历任总统在遏制德黑兰政权构成的威胁方面“严重失败”。

曾在小布什政府和特朗普第一届政府中担任国务院顾问的惠顿（Christian Whiton）说，特朗普“在做很多他曾拿来批评奥巴马的事情”。

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“无论说的是不是真心话，他已经向他们表明，他不会恢复军事行动，因为这样做将导致自大萧条以来最严重的经济衰退。”

几个小时后，在巴黎附近的凡尔赛宫，特朗普签署了所谓的谅解备忘录，以结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。

彭博社指出，诚然，特朗普先展现强硬姿态，过几天，有时甚至是过几小时就改变立场的事也不少。但对伊朗持鹰派立场者或许不必过于担心：临时协议为为期60天的谈判铺平了道路，而且特朗普目前还没做出什么让步。

特朗普政府还称，伊朗经济和军事能力现在已弱到这种地步：美国已经实现降低威胁的目标，甚至还为伊朗重新融入全球经济敞开大门 —— 如果伊朗领导人选择了这条道路的话。

但新闻发布会上的很多内容甚至让总统的支持者都感到惊讶。

以伊朗的弹道导弹计划为例。在美国和以色列2月下旬对伊朗发动战争几天后，战争部长赫格塞斯称，美国的目标是“摧毁伊朗的导弹威胁”。

在七国集团峰会闭幕的新闻发布会上，特朗普对此不以为然。他甚至揶揄那些为他提供建议的人执迷于弹道导弹是抓错了重点。他说：“我的意思是，他们必须得有一些导弹，因为其他人也有。”

特朗普告诉记者：“导弹不是问题，它们会伤害一些地方，但不会炸掉地球。”

特朗普对核浓缩问题的态度也是一样。多年来，特朗普及共和党内的许多伊朗批评人士都质疑：如果伊朗如其所言无意发展核武，为什么还应允许它进行铀浓缩。今年5月，国务卿鲁比奥在接受福克斯新闻采访时说，伊朗需要“放弃浓缩”。

在记者会上，鲁比奥就站在背后，特朗普却表明他不再这样想了。他说：“当别人、邻近国家都有，却不让他们也拥有以便发电什么的，就有点难了。这事上得有点常识。”

特朗普跨过的第三道“红线”，是关于冻结的伊朗资产。美国让银行扣住了伊朗海外账户里的数十亿美元资金。多年来给出的部分理由是，伊朗是恐怖主义的主要资助国，为黎巴嫩的真主党和加沙地带的哈马斯等代理组织提供资金，所以没法相信它不会再次这样做。

特朗普说：“这不是我们的钱，是他们的钱 —— 而且我们在某个时点冻结了它。

“我想我们最终还是得还回去。如果我们不还，以后就没人会再投资美元了。”

这一想法遭到一些最坚定的特朗普支持者的强烈反对，其中包括共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）。他在一个采访中说：“历史告诉我们，把数十亿美元交给那些想要杀害我们的神权疯子，不是一个好主意。”

03

SpaceX三连涨后首度回调 股价星期三大跌5%

SpaceX股价在上市后累计飙升近50%后，在星期三（6月17日）结束连续三个交易日的涨势，首次回落。

这家由全球首富马斯克（Elon Musk）领导的太空科技公司，股价星期三盘中一度上涨6%，但随后由升转跌，闭市收跌约5%，报191.82美元。

此次回调使SpaceX市值落后于亚马逊（Amazon），降至约2.5万亿美元，成为全球市值第六大的企业。不过，按收市价计算，SpaceX仍较135美元的首次公开售股（IPO）发行价高出逾42%。

市场人士认为，SpaceX股价盘中大幅波动，部分原因在于流通股数量有限，而这也是推动股价急升的因素之一。上市首日，可供交易的股份仅占总股本约4.2%。未来数月，随着内部人士股份锁定期陆续到期，市场供应增加，股价或面临下行压力。

美国联邦储备局星期三公布利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变。此外，美联储官员对未来利率路径看法分歧，也为市场增添不确定性，拖累美股下跌。

反映科技股走势的纳斯达克指数下跌1.34%，收报26021.66点。标普500指数下滑1.21%，收在7420.10点。道琼斯工业指数下挫0.98%至51492.55点。

根据Vanda Research数据，在星期三回调前，SpaceX已连续数日成为散户投资者净买入规模最大的股票，吸引的资金流入总额相当于英伟达（Nvidia）、Alphabet、亚马逊、Meta Platforms，以及追踪纳斯达克100指数和标普500指数的主要交易所交易基金（ETF）的资金流入总和。

与此同时，特斯拉（Tesla）则录得约6100万美元的净卖出额。

Vanda Research在报告中指出：“投资者或许正从一个与马斯克相关的交易，转向另一个与他相关的交易。SpaceX正日益被视为一家更专注于人工智能和科技领域的投资公司。”

此外，SpaceX未来数周有望被纳入主要股票指数。纳斯达克已修改规则，允许大型企业更快纳入指数，这意味着追踪纳斯达克100指数的基金，未来可能买入SpaceX股票。按现行规则，SpaceX上市满15个交易日后，便符合纳入纳斯达克100指数的资格。

不过，标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）尚未调整相关规定，因此SpaceX短期内不会被纳入标普500指数。根据现行标准，公司至少须上市满12个月，并满足盈利能力及公众持股比例等要求，才有机会跻身这个重要指数。

基金因指数调整而产生的被动买盘，预料将为股价带来支撑。不过，在相关调整落实前，部分投资者或选择暂时观望，因为未来SpaceX被纳入指数，他们可通过追踪相关指数的投资工具间接持有公司股票。

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04

苹果拟调高产品定价 库克：内存和存储晶片成本过高

因人工智能（AI）相关需求过高，内存和存储晶片价格持续高涨，连苹果公司都开始难以承担高昂成本，不排除调高产品定价的可能。

苹果公司的首席执行官库克（Tim Cook）近日接受《华尔街日报》采访，直言内存和存储晶片的成本压力，已让当前的产品定价难以为继，“价格上涨不可避免”。

库克没有透露涨价的具体时间、上涨幅度和可能受影响的产品。不过，苹果今年5月就已将Mac mini小型台式机的起售价格，从599美元上调至799美元。

在AI数据中心建设驱动下，内存与存储晶片需求迅速上涨，从高带宽记忆体（HBM）到动态随机存储器（dynamic random-access memory，简称DRAM）、NAND闪存等产品，均出现严重供应短缺，导致价格飙涨。

野村（Nomura）此前的分析指出，商品型DRAM和NAND的价格涨幅，在2026年全年可能会分别高达176%与146%。

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瑞银（UBS）近期一份报告说，AI驱动的HBM内存需求、长期供应协议和预期的供应短缺等因素，可能会让价格在未来几年内继续保持高位。

因内存价格上涨过快，其他手机商也纷纷上调定价以应对成本压力。韩国的三星电子今年年初预计，将对旗下的消费电子产品涨价；中国手机厂商小米也在4月时，因“内存涨价远超预期”，调高了红米品牌部分手机的售价。

《华尔街日报》此前也分析说，基于当前内存和存储晶片的涨价情况，iPhone 18系列手机的基础款机型价格，可能会上涨至少200美元。

苹果预计会在今年9月份发布新产品，可能将推出iPhone 18系列手机产品，以及备受期待的可折叠iPhone手机。这可能也会是下一任苹果首席执行官特努斯（John Ternus）在9月1日上任后的首场产品发布会。

知情人士透露，苹果公司每年在内存和存储晶片上的支出高达数百亿美元，是全球最大的采购方之一，长期也得以利用其市场影响力来压低供应商价格，导致供应商利润微薄。

如今随着AI企业入场，相关需求飙涨并迅速挤占供应商产能，不再是唯一强势采购方的苹果，只能转而进入排队行列中。

05

乌克兰对莫斯科发动创纪录的无人机袭击 直逼炼油厂

俄罗斯首都莫斯科在夜里遭遇了创纪录的空中袭击，无人机到达了莫斯科炼油厂，扰乱了机场运营，并迫使市内及周边几条主要道路关闭。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）星期四（6月18日）在社交媒体Telegram上说，180多架无人机在莫斯科上空被击落。他说，部分无人机飞抵莫斯科炼油厂。这座炼油厂是首都及周边地区重要的公路燃料供应商，但他并未透露细节。

彭博社引述索比亚宁在Telegram频道发布的消息说，莫斯科最大的国际机场谢列梅捷沃机场（Sheremetyevo）不得不疏散乘客到避难场所，多架航班延误。塔斯社报道，莫斯科执法部门出于安全考虑，已封闭多条主要公路。

这是本周以来针对俄罗斯首都的第二次袭击，此前是星期二，莫斯科炼油厂遭袭着火。乌克兰最近加大了攻击力度，试图迫使克里姆林宫回到谈判桌前。

美国总统特朗普星期一说，在与伊朗达成协议后，他的注意力将重新回到俄罗斯和乌克兰，此前他曾多次调解莫斯科和基辅之间的和平协议。

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